Process

Notre intervention, qui répond aux obligations légales de notre métier, se déroule en trois phases :

Un premier entretien afin de présenter plus en détail notre cabinet, notre mode de fonctionnement et nos modalités de rémunération si nous travaillons ensemble. Nous commencerons la phase d'audit afin d'analyser clairement votre situation et déterminer quels sont vos objectifs, vos attentes et vos contraintes de gestion.

Une phase de réflexion sur les informations recueillies,

Un deuxième entretien afin de vous présenter nos différentes préconisations. Si nécessaire nous poursuivrons ces entretiens afin de personnaliser nos solutions.

Notre métier est à juste titre strictement règlementé et contrôlé par les autorités compétentes.

Les agréments de NUMA conseil :

Société de Conseil en Investissements Financiers enregistrée sous le n° E001768 auprès de lʼAMF.

Adhérent de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 09 049 991 sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61, rue taitbout, 75346 Paris cedex 9.

Carte de transactions immobilière
n° CPI 8306 2018 000 028 166 délivrée par la CCI du Var

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière souscrites auprès de COVEAS RISKS, 19-21 allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex